Memoria Anual Tanner 2018

internacional como el Banco Interamericano de Desarrollo, a través de la Corporación Interamericana de Inversiones (CII), y en 2005 se creó la División Automotriz y la primera Corredora de Bolsa de Productos. En 2007 nació la División de Leasing y se emitió por primera vez un bono en el mercado local. Ese mismo año, el Grupo Massu adquirió la participación de la familia Said, transformándose en el controlador de la Compañía, a la cual también ingresó como accionista International Finance Corporation (IFC), con el 17% de la propiedad. Para seguir expandiendo sus servicios, en 2010 se adquirió la propiedad de Gestora Tanner SpA, dueña de Tanner & Cía. Corredores de Bolsa, fundada en 1924 y miembro de la Bolsa de Comercio de Santiago, que a partir de ese momento también se incorporó a la Bolsa Electrónica de Chile; y en 2011 se creó Tanner Corredora de Seguros para atender la cartera de créditos automotrices y ofrecer seguros a todos sus clientes. Aprovechando la trayectoria y reconocimiento de la marca Tanner, una de las Corredoras de Bolsa más antiguas de nuestro país, en diciembre de ese año Factorline tomó el nombre de Tanner Servicios Financieros S.A. A fines de 2012, la organización fue clasificada con grado de inversión internacional por parte de Standard & Poor´s y Fitch Ratings (BBB-) previo a la colocación de un bono internacional por US$ 250 millones de marzo de 2013. Luego, en octubre realizó un aumento de capital por US$ 200 millones a través del cual ingresó a la propiedad de la Compañía con el 27% The Capital Group, que actualmente mantiene más de US$ 1,4 billones en activos administrados. En 2015 se colocó la serie de bonos W, a un plazo de 21 años con 10 años de gracia, convirtiéndose, para este tipo de compañía, en el instrumento de mayor plazo colocado en el mercado local. En mayo de 2016 se obtuvo un crédito por parte de IFC por US$ 84 millones y en diciembre de ese año otro con Deutsche Investitions-und Entwicklungsgesellschaft (DEG), entidad alemana dependiente de Kreditanstalt für Wiederaufbau (KFW), por US$ 40 millones. En octubre del mismo ejercicio, se emitió un bono internacional por CHF 150 millones con vencimiento a 3 años, transformando a Tanner en la primera compañía chilena no bancaria ni estatal en emitir un instrumento en Suiza. En enero de 2017 inició su funcionamiento la filial Tanner Asset Management, con el objeto de distribuir fondos de terceros, mientras en octubre de ese año se hizo nuevamente una emisión en Suiza, por CHF 100 millones y madurez a 3 años, además de la primera emisión de efectos de comercio en dólares en el mercado nacional. En el 2018, Tanner Servicios Financieros S.A. mejoró su clasificación de riesgo desde ‘A+’ a ‘AA-’ por parte de Humphreys y Standard & Poor’s ambas con perspectiva estable, mientras que Fitch ratings ratificó su clasificación anterior de ‘A+’. Adicionalmente, realizó 2 exitosas colocaciones de bonos en el mercado local, por un valor total de UF 4.000.000 millones. Dando cumplimiento a la normativa, al 1 de enero de 2018, Tanner Servicios Financieros S.A.implementó la norma contable NIIF 9 en sus estados financieros, que implica la utilización de modelos de pérdida esperada para el cálculo de las provisiones de todos los productos que ofrece la Compañía. En marzo de 2018 se realizó el pago íntegro del bono internacional 144-A (US$ 250 millones), un hito que enorgullece a la compañía, dada a su magnitud. Durante este ejercicio, la empresa realizó 2 exitosas colocaciones de bonos en el mercado local, por un valor total de UF 4.000.000 millones. Finalmente, Tanner Servicios Financieros S.A. mejoró su clasificación de riesgo desde ‘A+’ a ‘AA-’ por parte de Humphreys y Standard & Poor’s ambas con perspectiva estable, mientras que Fitch ratings ratifica su clasificación anterior de ‘A+’. En diciembre de 2011, cambió de nombre la sociedad desde Factorline S.A. a Tanner Servicios Financieros S.A. La familia Massu aumenta su participación desde 55,66% a 70,61% en 2012 a través de la adquisición del 85% de las acciones de IFC. En el año 2012 se obtiene el grado de inversión internacional por parte de Standard & Poor´s y Fitch Ratings (BBB-). En marzo de 2013 se coloca un bono internacional por US$ 250 millones a 5 años y en octubre de ese mismo año se efectúa un aumento de capital de US$ 200 millones a través del cual Capital Group ingresa a la Compañía con el 27% de la propiedad. En agosto de 2015 se coloca la serie W, a un plazo 21 años con 10 años de gracia convirtiéndose, para este tipo de Compañía, en el instrumento de mayor plazo colocado en el mercado local. En mayo de 2016 se obtiene un crédito por parte de IFC (Banco Mundial) por US$ 84 millones y en diciembre uno con el DEG por US$ 40 millones. Adicionalmente, en octubre se coloca un bono por CHF 150 millones con madurez a 3 años, el que fue adquirido por más de 50 inversionistas y significó que Tanner se convirtiera en la primera institución chilena no-bancaria ni estatal en colocar un bono en el mercado suizo. En enero de 2017 inició su funcionamiento la filial Tanner Asset Management, a objeto de distribuir fondos de terceros, de manera de complementar la oferta de productos de la Compañía. En septiembre, se colocó un bono en el mercado local por UF 1,5 millones a 4 años, mientras en octubre se hizo nuevamente una emisión en Suiza, por CHF 100 millones y madurez a 3 años, además de la primera emisión de efectos de comercio en dólares, tras la aprobación de una línea por US$ 80 millones en el mes de junio. 2011 2017 2018 Tanner 9 8

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